Opsæt en kunde trin for trin
En kundes onboarding-arbejdsområde fører dig gennem seks faser: adgang, organisation og domæne, personer og grupper, sikkerhed og indstillinger, data og migrering, automatiseringer og overdragelse. Hvert trin viser sin aktuelle status.
- 1
Åbn kunden i Kunder
En kunde, du selv har oprettet, åbner sit arbejdsområde. Bjælken øverst viser, hvilken fase du er i.
- 2
Gå trinnene i en fase igennem
Hvert trin viser, hvad der er gjort, og hvad der mangler. Markér et trin som klaret, eller spring det over, hvis det ikke passer.
- 3
Tryk på Næste for at fortsætte
Det næste trin, eller den næste fase, når denne er færdig.
- 4
Gem, hvordan du opsætter kunder
I den sidste fase gemmer en skabelon dine kanaler, delte indbakker, passkey-regel, lande, velkomstbesked og påmindelser til den næste kunde.
Under Flere indstillinger finder du kundens egne administrationssider og loggen over, hvad du har gjort, som kunden også læser.
Var det til hjælp?
Hvad manglede?
Tak.
Vi tæller ja og nej pr. artikel. Intet om dig bliver gemt.