Einen Kunden Schritt für Schritt einrichten
Der Onboarding-Arbeitsbereich eines Kunden führt Sie durch sechs Phasen: Zugriff, Organisation und Domain, Personen und Gruppen, Sicherheit und Einstellungen, Daten und Migration, Automatisierungen und Übergabe. Jeder Schritt zeigt seinen aktuellen Stand.
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Öffnen Sie den Kunden in Kunden
Ein Kunde, den Sie eingerichtet haben, öffnet seinen Arbeitsbereich. Die Leiste oben zeigt, in welcher Phase Sie sind.
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Arbeiten Sie die Schritte einer Phase ab
Jeder Schritt zeigt, was erledigt ist und was noch fehlt. Markieren Sie einen Schritt als erledigt oder überspringen Sie ihn, wenn er nicht zutrifft.
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Drücken Sie Weiter
Zum nächsten Schritt, oder zur nächsten Phase, wenn diese erledigt ist.
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Speichern Sie, wie Sie Kunden einrichten
In der letzten Phase hält eine Vorlage Ihre Kanäle, geteilten Postfächer, Passkey-Regel, Länder, Willkommensnachricht und Erinnerungen für den nächsten Kunden fest.
Unter Weitere Einstellungen finden Sie die eigenen Admin-Seiten des Kunden und das Protokoll Ihrer Aktionen, das auch der Kunde liest.
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