Configurar un cliente paso a paso
El espacio de incorporación de un cliente te guía por seis fases: acceso, organización y dominio, personas y grupos, seguridad y ajustes, datos y migración, automatizaciones y entrega. Cada paso muestra cómo está ahora.
- 1
Abre el cliente en Clientes
Un cliente que diste de alta tú abre su espacio. La barra de arriba muestra en qué fase estás.
- 2
Completa los pasos de una fase
Cada paso muestra lo que está hecho y lo que falta. Marca un paso como hecho u omítelo si no aplica.
- 3
Pulsa Siguiente para seguir
El paso siguiente, o la fase siguiente cuando esta está hecha.
- 4
Guarda cómo configuras a los clientes
En la última fase, una plantilla guarda tus canales, buzones compartidos, regla de passkeys, países, mensaje de bienvenida y recordatorios, para el próximo cliente.
En Más ajustes están las páginas de administración del cliente y el registro de lo que hiciste, que el cliente también lee.
¿Te ha sido útil?
¿Qué faltaba?
Gracias.
Contamos los sí y los no por artículo. No se guarda nada sobre ti.