Sett opp en kunde trinn for trinn
Onboarding-arbeidsområdet til en kunde leder deg gjennom seks faser: tilgang, organisasjon og domene, personer og grupper, sikkerhet og innstillinger, data og migrering, automatiseringer og overlevering. Hvert trinn viser hvordan det står nå.
- 1
Åpne kunden i Kunder
En kunde du selv har satt opp, åpner arbeidsområdet sitt. Linjen øverst viser hvilken fase du er i.
- 2
Gå gjennom trinnene i en fase
Hvert trinn viser hva som er gjort og hva som gjenstår. Merk et trinn som ferdig, eller hopp over det hvis det ikke gjelder.
- 3
Trykk på Neste for å fortsette
Neste trinn, eller neste fase når denne er ferdig.
- 4
Lagre hvordan du setter opp kunder
I den siste fasen tar en mal vare på kanalene, de delte innboksene, passkey-regelen, landene, velkomstmeldingen og påminnelsene til neste kunde.
Under Flere innstillinger finner du kundens egne administrasjonssider og loggen over hva du har gjort, som kunden også leser.
Var dette nyttig?
Hva manglet?
Takk.
Vi teller ja og nei per artikkel. Ingenting om deg blir lagret.