Een klant stap voor stap inrichten
De onboardingwerkruimte van een klant leidt je door zes fasen: toegang, organisatie en domein, mensen en groepen, beveiliging en instellingen, gegevens en migratie, automatiseringen en overdracht. Elke stap toont hoe het er nu voor staat.
- 1
Open de klant in Klanten
Een klant die jij hebt ge-onboard, opent zijn werkruimte. De balk bovenaan toont in welke fase je bent.
- 2
Werk de stappen van een fase af
Elke stap toont wat klaar is en wat nog moet. Markeer een stap als klaar of sla hem over als hij niet van toepassing is.
- 3
Druk op Volgende om verder te gaan
De volgende stap, of de volgende fase als deze klaar is.
- 4
Bewaar hoe je klanten inricht
In de laatste fase bewaart een sjabloon je kanalen, gedeelde inboxen, passkeyregel, landen, welkomstbericht en herinneringen, voor de volgende klant.
Onder Meer instellingen staan de eigen beheerpagina's van de klant en het logboek van wat je deed, dat de klant ook leest.
Had je hier iets aan?
Wat ontbrak er?
Dank je.
We tellen ja en nee per artikel. Niets over jou wordt bewaard.